11/10/07

Fortisbaas Lippens slaagt in massale uitgifte nieuwe aandelen

Fortisbaas Maurice Lippens heeft de aandelenuitgifte voor de financiering van een deel van de overname van ABN Amro met succes bekroond. Op bijna 98 procent van de zogenoemde claimemissie is ingeschreven, meldde Fortis vandaag. In totaal heeft Fortis ruim 878 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 15 euro. Aandeelhouders van Fortis konden de aandelen tegen een korting verwerven. Fortis heeft met de uitgifte zo'n 13 miljard euro opgehaald. Gisteren werd bekend dat het bankentrio Fortis, Royal Bank of Scotland en Banco Santander het bod van bijna 72 miljard euro op ABN Amro definitief doorzet. Van de totale overnamesom neemt de Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar 24 miljard euro voor zijn rekening. Fortis krijgt daarvoor het Nederlandse kantorennetwerk van ABN Amro, het onderdeel vermogensbeheer en het asset management (beheer van effectenportefeuilles). Het geld dat Fortis na de emissie nog nodig heeft, verwerft de bankverzekeraar door na een geslaagde overname delen van ABN Amro te verkopen. Ook doet Fortis eigen onderdelen die het bedrijf minder belangrijk acht van de hand. De afwikkeling van de emissie vindt plaats op 15 oktober. De nieuw uitgegeven aandelen zijn ook vanaf die dag verhandelbaar.